法国宽带接入市场现状与分析

摘要：介绍法国近几年宽带接入在技术、用户和业务等各方面的发展。法国宽带接入住宅市场目前应用最广泛的技术是ADSL,其次是有限电视网，其他如BLR、WiFi和电力网等技术应用有限。专业市场除了以上技术外，还有光纤专网，但小企业更愿意选择大众化服务，且许多用户将从专网向DSL转移。总体来讲，住宅市场的竞争程度高于专业市场，因而发展更快。由于相关法律的出台，有限电视市场处于重组之中。

关键词： 宽带接入市场ADSL有线电视网竞争 法国

目前法国市场采用的宽带接入技术有若干种，从用户数量上看使用最广泛的是ADSL，其次是有线电视网及用户较少的一些其他技术。

“宽带”的表述不论从管制还是商业角度来看都没有稳定的定义。目前在实践中，速率超过或等于128kbit/s的所有连接到Internet的连接服务都被认为是宽带接入服务。

在法国，宽带接入市场分为专业和住宅两部分。然而，在有些方面两者具有很大的相似性。

近几年以来，法国宽带接入零售市场经历了特别快速的发展。1998年，整个市场只有数万用户，且基本上集中在有线电视网；到2004年第一季度末，住宅用户数已达450多万，其中ADSL用户410万，有线电视网用户为42万。专业市场上除了专用光纤网外，ADSL用户为10万，占统治地位。从市场价值看，2003年住宅宽带接入零售市场为15亿欧元，专业市场为5亿欧元。

在向最终用户提供的服务上，法国市场在2003年期间经历了重要演变，主要体现在服务速率的提高和新业务的商用，如ADSL电视和IP电话。与此相应，向最终用户提供服务的资费水平也明显快速下降，两年之间，512kbit/s的Internet住宅接入价格已降为原来的1/3。

在法国，宽带接入服务提供商数量庞大，但其中十几家主要的提供商瓜分了几乎整个宽带接入市场。在住宅市场ADSL宽带接入服务提供商中，到2004年3月底，法国电信的Wanadoo约占了50%的市场份额，拥有最多的用户。

一、宽带接入技术的发展

如前所述，目前在法国市场的宽带接入技术主要是xDSL和有线电视网；而xDSL中主要是ADSL和SDSL。此外，宽带接入所涉及的技术还有光纤网、采用微波技术的网络和电力网等。

在法国，这些技术经历了不同的发展过程。利用法国电信公司铜线环路设施的ADSL技术在数年前开始引入，获得了快速发展；有线电视网虽然早已形成规模，但需要通过重要的技术改造才能够进行Internet的接入，目前在宽带接入上也具有一定的市场份额；而其他技术用作宽带接入比较晚且未能形成规模。

1.ADSL和有线电视网

（1）ADSL

通过ADSL接入Internet的服务包括两个主要部分，一是提供接入，二是收集和传送信息流。1999年，在开始提供首批高速接入服务时，法国电信将接入和信息流的收集分开进行。由法国电信向自己的用户提供称作“Netissimo”的商用接入服务，并同时向ISP提供称作“TurboIP”的ADSL业务量收集商用服务，使其可向最终用户提供接入。

1999年年底，法国电信向那些希望以自有品牌向用户提供宽带接入服务的ISP转售Netissimo，使其在零售市场提供“全都包括”的服务，开拓自己市场空间。这样，法国的宽带接入市场围绕着这种批发转售服务快速形成，但却难以维持电信运营商和最终用户的合同关系，形成了用户的流动。

在法国，ADSL发展位于有线电视网和其他技术之前，在Internet宽带接入住宅市场占据着统治地位。在产值达到15亿欧元的住宅宽带接入市场上，ADSL的用户占到90%，而有线电视网的宽带接入用户不到10%。总的来说，法国宽带接入的普及率到2004年第一季度末时略低于8%，而ADSL就约占7%。

2003年，法国ADSL的发展在欧洲是最快的，其用户数在2004年的增长率达100%，到2004年第一季度末，已经跨过了400万大关（见图1）。

图1 2001年后ADSL用户数的演变

(2)有线电视网

另一方面，法国建设有线电视网的决定是1980年在当时的邮电部支持下做出的。尽管当时发展有线电视网面临巨额投资的压力和技术困难，但最终还是决定建设星型结构的光纤网，并逐步发展起来。

1990年代，有线电视运营商开始对网络进行数字化改造，技术改造工程和购买数字解码器花费了大量的资金，其主要目的是使自己进入Internet宽带接入和电话市场。根据法国多业务网络运营商协会（AFORM）的统计，到2004年3月底，经过改造用于宽带接入的有线电视网共有630万接口，分布在大约1550万居民的650个社区。

与ADSL相比，有线电视网宽带接入用户数以较小的比例增长（见图2）。据AFORM统计，

图21998年后有线电视网高速接入用户数的演变

到2004年3月底，有线电视网宽带接入用户数为47.1万，年增长率超过33%。

作为最先进入Internet住宅宽带接入领域的技术，有线电视网似乎并没有真正发挥它所具有的竞争优势。尽管它的用户数也获得了稳定的发展，但目前只占有线电视用户11.2%。此外，根据AFORM掌握的情况，目前只有唯一的一家有线电视运营商提供电话业务，并且也只有6万用户。

2.其他接入技术

除了ADSL和有线电视网外，其他诸如综合业务数字网（ISDN）、电信交换网（RTC）、电力网、光纤网以及微波网等技术也允许提供Internet接入服务。

（1）窄带接入技术的使用情况

在法国，窄带接入自2003年以来经历了停滞甚至倒退的过程。据Internet接入和服务提供商协会（AFA）公布的数字，Internet窄带接入付费用户或使用窄带接入超过40天的有效用户数在2003年3月之前曾一度达到了750万，之后开始衰减。然而，对于因远离交换局配线架或者本地区没有被ADSL覆盖等因素而不能使用ADSL技术的用户来说，窄带接入仍不失为一种重要的接入手段。

目前，窄带接入用户具有逐渐向宽带接入转移的趋势，但即便是考虑到窄带接入比宽带接入价格更低的因素，也没有发生用户从宽带接入向窄带接入转移的现象。因此，电信管制局认为窄带和宽带接入是不可以互相取代的。

（2）光纤

在住宅用户市场，xDSL技术具有的潜在速率减弱了人们进行大量投资建设通达用户处光纤网的兴趣。当然一些地方政府在人口聚集社区也在推动光纤到家计划，网络速率达到10Mbit/s，但在住宅接入市场所占比例很小。

另一方面，光纤网在专业用户接入市场却持续走俏，尤其是为了满足了大型企业对超过千兆级高速率的潜在需求。

（3）微波宽带接入

·卫星

卫星接入特别适合其他基础设施难以覆盖的边远地区，但由于卫星提供双向接入的价格偏高，或由于在单向服务的情况下还必须注册一个低速链路而难以被住宅用户接受。

在专业市场，卫星可以提供很高的速率：下行可达到8 Mbit/s，上行可达2Mbit/s，可以满足企业（特别是农村地区的中小企业）或者地方政府的特别需要。另外，由卫星运营商（如Tachyon, HNS,Aramiska, Divona, Satlynx, Eutelsat,e-Qual）提供服务的资费及设备费用已经大幅下降，目前1年内512 kbit/s速率设备安装和租费不含税为3 000～5000欧元，使卫星接入获得了发展。2004年初，法国卫星宽带接入的企业用户数估计达上万户。

·BLR、WiFi和WiMax

除了卫星外，目前法国无线接入技术主要有无线本地环路（BLR）和无线局域网（WiFi），前者使用特别指定给某个用户的频率，后者不使用专门的频率。某些无线接入运营商试图将两者结合起来使用，并正在进行实验，用户估计达数千户。

到2003年底，BLR运营商已经发展到6家，其中有3家在海外省。BLR运营商的用户约有2 000户，主要为企业用户。

另外，截至2004年2月，在法国约有74家运营商进行WiFi实验，主要是在地方政府的倡议下连接农村小型地区的用户，或者面向一些小生境市场（如娱乐业）。此外，数万公共通道或热点（饭店、商业中心、机场等）也都安装了设备，向商业用户提供服务。

此外兼具WiFi设备便宜、安装简易优点和自己具有的业务品质高、覆盖广泛等优势的新技术WiMax，也正在正在实验中。

（4）CPL实验

电力线载波（CPL）技术允许使用电力网（中低压电网）来传输电信信号。这种技术的主要优势是利用覆盖千家万户的电力线，不需要另行敷设新的环路。其做法是借助传统的传输通道（电话线、电缆、光纤等）将通信信号送至电力网的变压器处，再通过安装在此处的调制解调器将通信信号注入电力线路，然后通过另一个连接在建筑物电力线任一接口处的调制解调器得到信号。目前，一些地方政府和电信运营商正在进行一系列类似的实验。

二、法国宽带接入提供商

1.ADSL宽带接入提供商

目前法国住宅用户市场约有20多家ADSL宽带接入提供商，其中有AOL（France）、Club-Internet，Cegetel，Free，9Telecom，Tele2，TelecomItalia （France）,Tiscali，Wanadoo等主要提供商。其他拥有较少用户的宽带接入服务提供商有Calixo,Cario, Easyconnect, Freesurf, Frontier, Gamboo,HR Net, La Poste,Nerim, Netultra, Nordnet, Oreka等。

专业市场主要的提供商有Cegetel, COLT, 9Telecom, Transpac，Claranet,Easynet,Magic On Line, Nerim, Oreka ou encore Tiscali等。

此外，电信管制局还按照不同性质对其进行了分类：

·综合运营商有：Cegetel/Télécom Développement, Free, 9Telecom, Tele2,Tiscali ；

·没有自己网络的宽带接入服务提供商，如AOL（France）、Club-Internet；

·服务转售商，如法国邮政局。

2.有线电视宽带服务提供商

由于历史的原因，法国有线电视网络没有均匀地覆盖整个法国国土，而是被分割成一些地理板块，每一块由一个运营商来经营。

根据AFORM提供的数据，到2004年3月底，通过有线电视网享用Internet宽带接入服务的41.7万用户主要属于4家有线电视运营商，即Noos、FranceTélécom Câble、NC Numéricâble 和 UPC France。

除了以上4家主要的大型有线电视网络运营商外，在法国市场上还有其他49家运营商，通常其服务范围只限于一个地区、一个人口聚居地或一个社区。

Noos、NCNuméricâble 和 France TélécomCâble三家公司总共覆盖了全法前20座最大的城市。Noos经营着包括巴黎在内的法国最大的网络，而NCNumericable和France Telecom Cable每个公司占据着头10个大城市中的4个（见表1）。

表1法国四大有限电视运营商的主要运营数据

三、宽带接入服务

1.住宅用户市场

住宅用户市场宽带接入服务的普及率同个人电脑家庭安装率紧密相关。2003年，家用电脑安装率持续增长，促进了Internet使用。2004年第一季度，约一半的家庭配备了电脑，其中的1/3享用Internet服务。近期宽带接入市场呈现如下特点。

（1）ADSL服务资费降低

最近两年时间内，ADSL 宽带接入服务资费平均降为两年前的1/3。2002年，速率为512kbit/s的服务包括税金在内的月服务费为45欧元，而2004年5月一般在15～30欧元之间（目前月服务费在0～150欧元之间，安装费可达100欧元）。15欧元512kbit/s的月包服务是2004年年初才引入的。

此外，某些同时还是固定电话服务提供者的Internet接入服务提供商对预选了自己交换网的用户提供更优惠的ADSL宽带接入服务。

（2）ADSL速率显著提高

随着人们对带宽需求的增长和信息社会的发展，服务提供商越来越注意以吸引人的价格提供较高速率的ADSL接入服务。目前128kbit/s的接入服务占到约25％，512 kbit/s的超过60%，而更高速率的接入服务(1024 kbits/s、2048kbits/s 和更高速率)约占到15%，且处于增长之中。

（3）ADSL服务的多样化

·引入按时长和按量计费的服务

目前商用ADSL高速接入服务都是承包的，与连接时长无关。然而，限制时长和交换信息量的服务以及按照“计数器”计费的高速接入服务最近也开始出现，主要是为了满足人数众多，消费量较小，且青睐高速接入舒适性的用户，允许个人选择适合自己消费习惯的服务。

·ADSL电视

ADSL速率的提高使得人们能够通过它享用音视频服务，首先是电视节目。如Free、法国电信和9Telecom等运营商都进行了ADSL电视服务的实验。

Free是第一家提供包括一组电视频道接入的“多重”服务的运营商。自从2003年12月1日以来，Free向所有非绑定并拥有称为“Freebox”调制解调器/解码器的用户提供含税月包为29.99欧元、接收速率为2048kbit/s的高速接入服务，其中就包含一组电视节目频道。

自2003年12月18日以来，法国电信商用了它的“Ma LigneTV”的宽带接入服务，可以享用数字电视和视频点播服务。该服务首先在里昂及其近郊推出，接着扩展到巴黎和其他城市。

2004年3月22日，CanalSatellite通过9Telecom的网络在马赛推出名为“CANALSATDSL”的一组服务，包括接收电视节目。

·VoIP服务

接入速率的提高和IP服务质量的改善促使一些非绑定运营商引入了IP电话服务。话音服务端对端采用分组方式，而不再仅限于运营商的核心网。在这样的格局下，高频率同时用于电话服务、Internet接入和其他的IP方式服务，低频率依然用于电话交换服务。如果用户线实行部分非绑定，用户仍继续同法国电信结算费用。如果用户线完全非绑定，用户则可以改换本地用户环路运营商。

这样的VoIP服务允许其他运营商在很大程度上摆脱法国电信互联互通问题的困扰，可以将电话通信包括在自己提供的承包服务里。

·“多重”服务

当通带度足够大时（用目前的编码技术最低4Mbit/s），拥有铜线对全部高频的运营商在技术上就可以在Internet接入、电视接入和电话等独立信息流之间共享通带。例如，在通带上将3.5Mbit/s用于电视内容，2 Mbit/s用于Internet内容，64 kbit/s用于话音。

（4）有线电视宽带接入服务

法国目前有Noosnet,NC Internet,Chello Classic和WanadooCable四大有线电视网络运营商提供Internet宽带接入服务。其他提供类似服务的还有一些，如Est VideoCommunications，SEMNet 和ntl等。目前各运营商对于包括宽带接入和有线电视的“双重”和同时还包括电话在内的“三重”服务经常推出促销价格，同ADSL进行竞争。

2.专业用户市场

除了前面所述住宅市场的各种技术外，专业宽带接入零售市场还包括向企业提供宽带接入和连接企业自己各分支机构的专网。然而，大量个体企业和特小型的企业（0～9名员工）一般使用“大众型”服务，资费大大低于特别的“专业”型服务价格。

目前这些服务通常还是建立在“尽力而为”原则上，相应的做法是保证4小时的恢复时间。另外，专业市场上的接入服务提供商还提供附加服务，如IP固定地址、安全软件等（防病毒软件、防火墙等）。一般企业的需求也主要是限于速率高、安全保证和一些个性化的服务（需要对称链路或能够支持精准数据的传输技术如X25等）。

2003年12月《Datanova研究》指出：DSL技术对特小型企业（0～9个员工）、中小型企业（10～499个员工）和大型企业（员工超过500名）来说，其使用率都占首位（分别为40%、50%、58 %）。同样的研究还表明，前两者多使用512 kbit/s的速率，而大型企业愿意使用更高的速率。

四、竞争形势

1.ADSL宽带接入市场

法国ADSL宽带接入市场正经历一个竞争越来越激烈的过程。2002年ADSL住宅市场的市值为4.2亿欧元，2003年达到15亿欧元。近两年里，用户数也增长了6倍。

在这一市场，法国电信的Wanadoo一直保持明显优势，但市场份额却在逐渐减少。2001年年末，Wanadoo在该市场占了90%的份额，而到2004年3月底只有约50%。与此同时，新进入运营商的市场份额却在逐年增加，Free在不长的几年时间内就成为该市场的第二大运营商。

竞争的加剧主要表现在资费大幅下降、速率明显提高和服务的多样化。ADSL 接入市场的发展主要有两种因素。

（1）批发市场竞争促进全面发展

零售市场竞争水平的提高部分原因是批发市场良好的竞争形势。2001年时，几乎全部的ADSL接入都建立在法国电信的IP/ADSL批发服务上。而到2004年3月底，主要由于非绑定服务的发展，法国电信批发服务的市场份额下滑到约80%，从而拉动批发服务价格继而零售价格下降，促进了市场的扩大和用户的增长。图3显示了一年半时间内竞争程度、用户及价格变化的情况。

图3 接入市场竞争程度的发展

（2）窄带接入用户向宽带市场的自然转移

据AFA的统计，2003年Internet接入用户从846.5万增长到951.6万。同时，2002年年底到2003年年底，ADSL宽带接入用户却增长了一倍。这一组数字表明了正在发生的一个现象，即窄带用户向宽带接入转移。据统计，在2003年9月底到2004年3月底之间5.6%的家庭解除了原业务，88%是从窄带流向了宽带。

（3）专业市场增长快

电信管制局估计法国电信的Transpac公司2002年年终所占市场份额在75% ～ 80%，2003年年终为70%～75%，说明同住宅市场相比，竞争性运营商所占份额较低。目前，建立在DSL技术服务上的零售市场约有10万用户，但具有强劲增长势头，2003年用户总数增幅为100%。从市场潜力看，未来还会持续快速发展。

2.有线电视网的竞争形势和法国电信的地位

截至2004年3月底，有线电视网络运营商总共有41.7万宽带接入用户（如图4所示）。

图4 主要有线电视网运营商宽带接入市场份额

由于各有线电视运营商连接了不同的用户群，所以在他们之间并没有直接面对面的竞争。

（1）有线电视领域法国电信的地位

到2004年1月15日，法国电信在有线电视领域仍然占据着优势地位：除了100%控制着France TélécomCâble外，还控制着NC Numéricâble 70%和Noos27%的份额。

法国电信在法国有线电视市场20多年所具有的核心地位，解释了为什么有线电视的本地环路不能成为法国电信公司电话本地环路竞争性基础设施的原因。对法国电信来说，在相同的地区并同时在两种具有竞争关系的环路上投资建网使得竞争无效。

（2）一个处于整合的领域

由于2003年12月31日相关法律取消了有线电视运营商在地理扩展上只限于800万居民的门槛，给法国有线电视市场带来了新的发展动力，使得目前有线电视领域处于非常活跃的重组期。

例如，2004年3月14日，United Global Com 和Suez宣布为将Noos转让给Médiaréseaux (由法国UGC集团控股的公司)进行专门的谈判。2004年4月4日，UGC收购Noos的交易已经向欧洲委员会通告，在确定并不存在影响竞争的问题后，欧洲委员会已于2004年5月18日批准了这一收购计划，由此产生了一个由Suez集团控股20％，UPC控股80%的实体。

此外，2004年3月18日，法国电信和CanalPlus宣布签署了一项意向性协议，目的是“将各自的有线电视业务进行重新组合”，并确定2004年12月31日作为由一个新公司控股60%的最后期限，两个公司各自保留20%的股份。

五、宽带接入市场发展前景

在2002年和2003年，ADSL宽带接入的用户增长率超过了100%，运营商们估计2004年也会有相当的增长。有分析家还认为2005年仍将保持两位数的增长，家庭普及率将达到37%～40%。

到目前为止零售市场服务资费将可能很快探底，达到接入网可压缩成本的极限。各运营商将会在服务方面采取多样化措施来推动竞争。“多重”服务已构成使投资赢利的手段，而费用比单纯Internet接入的要低得多。

某些Internet接入服务提供商提供的服务不再是基于部分非绑定，而是号码可携带的完全非绑定方式，用户可面对唯一的运营商。然而，在还必须对使用非绑定本身和号码携带之间进行很好协调的情况下，一条电话主线要进行完全非绑定在现阶段还是要比已经把握较好的部分非绑定要难得多。

要对未来专业市场的规模进行评估，可以考虑目前的专线市场的情况，因为专线市场相当数量的用户将转移到DSL方面。按目前专线市场的用户数估算，电信管制局认为目前专业市场DSL类型的技术服务能达到的市场规模约为55万用户。

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